Cada módulo conversa com o próximo. Lançamento gera holding, holding gera evento fiscal, evento fiscal gera DARF, DARF aciona o IPS.
OFX e CSV processados no cliente; PDF e imagens enviados ao OCR. Multi-arquivo, drag-and-drop.
Aprove ou rejeite cada lançamento bruto. IA sugere categoria e fornecedor real.
Tetos por categoria, deduções IRPF e ciclo de caixa configurável (dia X a dia X).
Divida despesas com terceiros, controle Pago/Pendente/Cancelado em tempo real.
Quantidade, preço médio, market value, Yield-on-Cost e DRE por ativo.
Drawdown, sharpe, alpha vs IPCA e mapa de concentração por classe.
Alvos com banda em pp; alertas automáticos quando classe sai da banda.
Cálculo mensal por classe: ganho bruto, prejuízo compensado, base e imposto devido.
Investment Policy Statement com regras configuráveis e alertas de quebra.
PF e Holding com RLS isolada. Owner_id verificado em todas as queries.